Die Geschichte der Montaris AG ist eine des kontinuierlichen Wachstums, der Anpassungsfähigkeit und des stetigen Engagements für die Schaffung von Mehrwert – für vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien sowie institutionelle Investoren.
Mit über 20 Jahren Erfahrung sind wir eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die durch die FINMA reguliert wird. Unser Erfolg zeichnet sich durch die durchgehende Anpassung an Marktveränderungen, die Förderung von Innovation, und die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen aus.
Gegründet von einer Gruppe erfahrener Finanzexperten mit einer gemeinsamen Vision, beginnt unsere Geschichte im Jahr 2003 in Basel. Das Unternehmen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem verlässlichen Partner in Vermögensverwaltungsfragen in der Schweiz entwickelt. Von Beginn an war das Ziel, unseren Kunden massgeschneiderte sowie auch nachhaltige Investmentlösungen zu bieten, die auf ihren individuellen Bedürfnissen basieren.
Durch die Eröffnung des Zürich Büros, und dem kürzlich vollendeten Generationenwechsel, hat das Unternehmen seine Dienstleistungen diversifiziert und somit das Angebot um spezialisierte Investmentlösungen sowie nachhaltige Anlagestrategien erweitert. Dieser Schritt ermöglicht es Montaris AG, sich als wichtigen Akteur in der Schweizer Finanzlandschaft zu etablieren.
Das neu zusammengestellte Team aus Kundenberatern und Portfoliomanager, zeigt ein klares Bekenntnis zu Exzellenz, nachhaltigem Wachstum sowie höchster Diskretion. So wird eine solide Basis für langfristige Partnerschaften und dauerhaften Erfolg im anspruchsvollen Finanzumfeld geboten.
