Wir bieten massgeschneiderte Anlagestrategien, die auf Ihre spezifischen finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Anlagehorizonte abgestimmt sind. Unsere Experten analysieren kontinuierlich den Markt und passen Ihr Portfolio dynamisch an, um Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren.
Unser Team von erfahrenen Beratern unterstützt Sie bei der Auswahl von Anlageprodukten und -strategien, welche Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechen. Ob Aktien, Anleihen, Fonds oder alternative Investments – wir bieten Ihnen fundierte Empfehlungen und individuell konzipierte Lösungen.
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen offerieren wir spezialisierte Portfolios, die auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) basieren. Wir helfen Ihnen, in Projekte zu investieren, die nicht nur finanziell, sondern auch ökologisch und sozial nachhaltig sind.
Für vermögende Familien bieten wir umfassende Dienstleistungen, die über die klassische Vermögensverwaltung hinausgehen. Dazu gehören Anlagerisikomanagement, Nachlassmanagement, Steuerberatung und philanthropische Beratung. Unser Ziel ist es, den langfristigen Erhalt und das Wachstum des Familienvermögens zu sichern.
Wir unterstützen Stiftungen und gemeinnützige Organisationen bei der Verwaltung ihrer Vermögenswerte. Unsere Dienstleistungen umfassen die Entwicklung von Anlagestrategien, das Reporting und die Erfüllung rechtlicher Anforderungen, um sicherzustellen, dass die Ziele der Stiftung optimal erreicht werden.
Unsere Experten legen grossen Wert auf Transparenz und regelmässige Kommunikation. Sie erhalten von uns detaillierte Berichte über die Entwicklung Ihres Portfolios sowie regelmässige Updates zu Marktbedingungen und unseren Anlagestrategien.
Montaris AG ist in der Lage Ihre sämtlichen Vermögenswerte zu konsolidieren. Dazu zählen sämtliche bankable Assets, aber auch Beteiligungen, Kunstwerke und Immobilien. Damit Sie immer einen umfassenden Überblick über Ihr Vermögen haben.
Montaris AG lädt Sie herzlich zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch ein, um Sie mehr über unsere Dienstleistungen zu informieren und gemeinsam die beste Strategie für Ihr Vermögen zu entwickeln.
